شب خاموش، شب مرگبار - بیلی کوچولو شاهد کشته شدن پدر و مادرش توسط بابانوئل است که پدربزرگ پیرش به او هشدار داده بود که بابانوئل کسانی را که شیطان هستند مجازات می کند. حالا بیلی 18 ساله است و از یتیم خانه خارج شده است و خودش به تازگی بابانوئل شده است.