مامور وزارت بریتانیا جان استید، تحت هدایت "مادر"، یک توطئه شیطانی توسط شرور بزرگ سر آگوست د وینتر را برای سلطه بر جهان با دستگاه کنترل وضعیت هوا بررسی می‌کند. استید دکتر خانم اما پیل، تنها مظنون، را تحقیق می‌کند، اما در عین حال به او علاقه‌مند می‌شود و با او متحد می‌شود تا در برابر سر آگوست مبارزه کند.