هومر یک یتیم در سنت کلود دورافتاده، مین است. او که هرگز به فرزندی پذیرفته نشد، مورد علاقه مدیر یتیم خانه دکتر لارچ قرار می گیرد که دانش پزشکی کامل خود را در اختیار هومر قرار می دهد، او به یک پزشک ماهر، البته بدون مجوز، تبدیل می شود. اما هومر مشتاق یک زندگی خودخواسته در خارج از یتیم خانه است. وقتی والی و کندی باردار از یتیم خانه بازدید می کنند، دکتر لارچ یک سقط جنین سالم و البته غیرقانونی از نظر پزشکی فراهم می کند، هومر با آنها می رود تا در مزرعه سیب خانوادگی والی کار کند. والی به جنگ می رود و هومر و کندی را با هم تنها می گذارد. هومر در مورد زندگی و عشق در خانه سیب چه خواهد آموخت؟ سرنوشتی که دکتر لارچ برای او در نظر گرفته چه می شود؟