در روسیه قرن شانزدهم، در دل هرج و مرج، ایوان مخوف به شدت باور دارد که ماموریتی مقدس به او واگذار شده است. او معتقد است که قادر است نشانه‌ها را درک و تفسیر کند و پایان دنیا را نزدیک می‌بیند. او حکمرانی مطلقه را برقرار می‌کند و...