دنیایی است درون دنیای ما، اما از سوی هیچ انسانی دیده نمی‌شود، و موجودات آنجا زمان و جزر و مد و تغییر فصول را کنترل می‌کنند. در روز شانزدهمین سالگرد تولد چن، او به یک دلفین تبدیل می‌شود تا دنیای انسان‌ها را کشف کند. او توسط پسری انسان از یک گرداب نجات می‌یابد، ولی این کار با هزینه جان خودش انجام می‌شود. چن از مهربانی و شجاعت پسر آنقدر تحت تأثیر قرار می‌گیرد که تصمیم می‌گیرد جان او را دوباره به او بازگرداند. اما برای این کار، او باید روح پسر را که یک ماهی کوچک است، محافظت کند و آن را برای رشد نگه دارد. از طریق ماجراجویی و فداکاری، عشق رشد می‌کند، اما حالا او باید پسر را به دریا بازگرداند، به زندگی در دنیای انسان‌ها.