جس مجسمه ساز ناموفق تلاش می کند تا حضانت دختر نوجوانش کلوئی را پس بگیرد. در طول شب، کلویی و دوست پسرش دنی یک شوخی بازی می کنند و یک افسانه شهری را به چالش می کشند: و آنها دو بار درب جادوگر مری امینوف را می زنند. به زودی دنی توسط یک شیطان شکار می شود و ناپدید می شود. هنگامی که کلویی توسط روح شیطانی تسخیر شده است، او به خانه مادرش و همسرش بن فرار می کند تا پیش مادرش بماند. به زودی دیو او را پیدا می کند و در حالی که بن در حال سفر است به خانه تعقیب می کند. تیرا مدل جس تاریکی را در اطراف کلویی می بیند و در اینترنت در مورد این معما تحقیق می کند. در همین حال، کارآگاه بوردمن در حال تحقیق در مورد ناپدید شدن دنی است و مظنون است که جس در حال دستکاری دختر مشکلش است.