این فیلم داستان یک مامور اف‌بی‌آی جوان را دنبال می‌کند که برای اثبات قابلیت‌های خود در دنیای واقعی، تصمیم می‌گیرد به‌طور مخفیانه وارد یک گروه نژادپرست سفیدپوست شود. او که در تلاش است تا اطلاعات مهمی جمع‌آوری کند و به سازمان‌های قانونی کمک کند، با خطرات زیادی روبه‌رو می‌شود. در حین انجام ماموریت، او باید نقش یک نژادپرست افراطی را بازی کند و به همین دلیل، با چالش‌های اخلاقی و شخصی زیادی روبه‌رو می‌شود. این فیلم بر موضوعاتی چون هویت، فریبکاری و مرزهای اخلاقی در دنیای جاسوسی تمرکز دارد.