پدر و پسر به عنوان دلقک‌های پورو سانگوه/والدمار و پانگاره/بنجامین در یک سیرک در حومه برزیل کار می‌کنند. بنجامین تصمیم می‌گیرد مسیر متفاوتی را دنبال کند و در این راه با افراد مختلفی آشنا می‌شود.