بلا و ادوارد مراسم ازدواج خود را جشن می‌گیرند، اما پس از ماه عسلشان در جزیره اسمه، اوضاع به بدی می‌رود وقتی بلا متوجه می‌شود که باردار است. با رشد غیرطبیعی سریع نوزاد و بروز مشکلات سلامتی برای بلا، ادوارد و گله گرگ‌ها نگران می‌شوند که ممکن است او فرزند جاودانه به دنیا بیاورد. اما خانواده کلا‌ن‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند تا هم بلا و هم کودک در حال رشد در امنیت باشند.