این فیلم داستان میکائیل (با بازی اسکار آیزاک) یک جوان ارمنی است که رویای تحصیل در رشته پزشکی را دارد. زمانی که به قسطنطنیه سفر می‌کند تا تحصیل کند، با آنا (با بازی شارلوت لو بون) ارمنی آشنا می‌شود و عاشق او می‌شود، هرچند که آنا با عکاس آمریکایی کریس (با بازی کریستین بیل) که به ترکیه فرستاده شده تا نسل‌کشی ارمنی‌ها در اوایل قرن بیستم را ثبت کند، رابطه دارد. مثلث عشقی میان وحشت‌های جنگ شکل می‌گیرد.