رمان یک نویسنده ممنوع می‌شود و نمایشنامه‌اش لغو می‌شود. سپس او رمان جدیدی به‌طور طعنه‌آمیز می‌نویسد که در آن شخصیتی شیطان‌صفت به‌طور استعاری از کسانی که مسئول این مشکلات بوده‌اند، انتقام می‌گیرد. با علم به اینکه این رمان قابل انتشار نخواهد بود، الهام‌بخش او، مارگاریتا، او را به نوشتن ادامه می‌دهد و...