موریس یک پسر 13 ساله آفریقایی-آمریکایی است که همراه با پدرش که مربی فوتبال حرفه‌ای است، به هایدلبرگ نقل مکان می‌کند. این فیلم تلاش‌های موریس برای پذیرفته شدن در میان بچه‌های آلمانی را به تصویر می‌کشد. او عاشق دختری در یک باشگاه جوانان می‌شود و او او را تشویق می‌کند تا کمی بازتر شود و رپ‌خوانی‌اش را با دیگران به اشتراک بگذارد.