این فیلم داستان یک خرگوش است که در یک نمایش شعبده‌بازی که با دو کلاه جادویی انجام می‌شود، با شعبده‌باز خود به مشکل می‌خورد. در ابتدا، خرگوش به نظر می‌رسد که نقش خود را در نمایش به خوبی ایفا می‌کند، اما به زودی از دستورات و محدودیت‌های شعبده‌باز ناراضی می‌شود. با گذشت زمان، خرگوش تصمیم می‌گیرد به شعبده‌باز آسیب برساند و او را اذیت کند. در نتیجه، خرگوش با انجام حرکات غافلگیرکننده و خرابکاری‌های جالب، تلاش می‌کند تا کلاهبرداری‌های شعبده‌باز را بر هم بزند. این فیلم ترکیبی از طنز، ماجراجویی و لحظات شاد است و نشان می‌دهد که حتی در دنیای جادویی و سرگرم‌کننده هم ممکن است موجودات کوچک و بی‌دفاع هم دست به کارهای بزرگ بزنند.