گرگ جوانی به نام گری بر اثر جادوی یک ساحر که به او یک آرزو داده بود، به یک گوسفند تبدیل می‌شود. اکنون او باید اعتماد گله گوسفندان را به دست آورد و آن‌ها را از حمله قریب‌الوقوع گرگ‌ها محافظت کند.