ایستگاه اتوبوس - بو، گاوچرانی ساده‌دل، در فینیکس عاشق خواننده کافه، شر، می‌شود. او تلاش می‌کند به لس‌آنجلس فرار کند، اما بو او را پیدا کرده و مجبورش می‌کند تا به اتوبوس مقصد خانه‌اش در مونتانا سوار شود. زمانی که اتوبوس در رستوران گریس توقف می‌کند، مسافران متوجه می‌شوند که جاده پیش رو مسدود شده است. حالا همه از ربوده شدن شر باخبرند، اما بو مصمم است که شر را به دست آورد.