در دهه ۶۰، برایان ویلسون، رهبر گروه بیچ بویز، در تلاش است تا شاهکار پاپ آوانگارد خود را بسازد، در حالی که با سایکوز در حال ظهور دست و پنجه نرم می‌کند. در دهه ۸۰، او مردی شکسته و گیج است که تحت نظارت ۲۴ ساعته یک روان‌پزشک مرموز به نام دکتر یوجین لندی قرار دارد.