آلتون مایر پسری است که توانایی‌های عجیب و قدرتمندی دارد و ضعف‌های عجیبی نیز دارد. در نیمه شب، پدرش روی او را از فرقه‌ای ایزوله که تقریباً او را پرستش می‌کند، می‌برد و تصمیم دارد هرطور شده او را بازپس بگیرد. در همین حال، توانایی‌های آلتون توجه دولت ایالات متحده را جلب کرده و آنها نیز به اندازه فرقه مصرانه در تلاش برای کشف حقیقت هستند. پل سویر از آژانس امنیت ملی هدایت پیگیری‌های فدرال را بر عهده دارد و سوالات خود را دنبال می‌کند. این دو تلاش رقیب پدر و پسر را مجبور می‌کند که به یک فرار desperate بپردازند، در حالی که به تاریخ مهمی که ممکن است همه چیز را تغییر دهد، نزدیک می‌شوند.