این داستان عاشقانه درامی دربارهٔ سرنوشت دو گروه کاملاً متفاوت است که مسیرهایشان به طرز غیرمنتظره‌ای با یکدیگر تلاقی می‌کند. در یکی از این گروه‌ها، واگنی پر از مهاجرانی که به دنبال شروعی تازه هستند، در حال سفر است. این افراد از ملیت‌ها و پیشینه‌های مختلفی آمده‌اند و امید دارند که در سرزمین جدید زندگی بهتری برای خود بسازند. اما سرنوشت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این واگن قطار به طور تصادفی با گروهی از مورمون‌هایی که از دین خود برگشته‌اند، برخورد می‌کند. مورمون‌های دین‌برگشته که خود نیز به دنبال رهایی از گذشته و یافتن راهی نو در زندگی هستند، با مهاجران رو‌به‌رو می‌شوند و این مواجهه به روابط پیچیده‌ای میان آن‌ها منجر می‌شود. در این میان، عشق میان یک زن مهاجر و یک مرد از گروه مورمون‌ها شکوفا می‌شود؛ عشقی که همواره در سایهٔ بی‌اعتمادی، تفاوت‌های فرهنگی و تعصبات گذشته تهدید می‌شود. این فیلم، در کنار روایت داستان عاشقانه، به مسائل عمیق‌تری همچون جستجوی هویت، بخشش، پذیرش دیگری و معنای واقعی ایمان می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه گذشته و باورهای فردی می‌توانند بر مسیر زندگی و احساسات افراد تأثیر بگذارند.