تبدیل شوندگان: نیمه تاریک ماه - Autobots Bumblebee، Ratchet، Ironhide، Mirage (معروف به Dino)، Wheeljack (معروف به Que) و Sideswipe به رهبری Optimus Prime، دوباره وارد عمل شده و در مقابل Decepticons شیطانی که مشتاق انتقام شکست اخیر خود هستند، بازگشته اند. Autobots و Decepticons درگیر یک مسابقه فضایی خطرناک بین ایالات متحده و روسیه می شوند تا به یک فضاپیمای مخفی Cybertronian در ماه برسند و اسرار آن را بیاموزند و یک بار دیگر Sam Witwicky باید به کمک دوستان روبات خود برود. شرور جدید Shockwave در صحنه است در حالی که Autobots و Decepticons به مبارزه با آن در زمین ادامه می دهند.