یانکی، یک مددکار اجتماعی است که باشگاه نیمه‌شب را راه‌اندازی کرده تا جایی برای نوجوانان سرکش فراهم کند تا به‌طور ایمن وقت بگذرانند. وقتی به نظر می‌رسد که بودجه قطع خواهد شد، یانکی یک طرح می‌چیند تا وضعیت را به نفع خود تغییر دهد.