یک معما در خارج از سان‌فرانسیسکو باعث می‌شود تا پل دل مورال، رئیس پلیس یک شهر کوچک، نویسنده ژاپنی آکی آکاهوری و مسافری از رنو که به زودی ناپدید می‌شود، کنار هم قرار بگیرند. او چمدانش را به جا می‌گذارد و ردپایی از سوالات برجای می‌گذارد.