بوخارست، رومانی. آینده‌ای نه چندان دور، اما شهری کاملاً متفاوت. جمعیت انسان‌ها در حال کاهش است. در عین حال، جمعیت خون‌آشام‌ها در حال انفجار است. خون‌آشام‌ها که ده سال پیش از سایه‌ها بیرون آمده‌اند، اکنون آزادانه در میان جمعیت انسانی قدم می‌زنند و یک صلح شکننده بین دو گروه وجود دارد. صلحی که با معرفی جایگزین خون مصنوعی، که توسط دولت رومانی توزیع می‌شود، ممکن شده است و تغذیه سنتی خون‌آشام‌ها و شکار انسان‌ها دیگر ضروری نیست. با این حال، این صلح همچنان صلحی نیست که همه در آن کاملاً احساس راحتی کنند...