در دوران دودمان گوریو در کره قرون وسطی، سه جنگجو به نام‌های دوک-کی، پوونگ-چون و سول-رانگ علیه پادشاه و متحدان خارجی او از کیتان چین شورشی به راه می‌اندازند. اما دوک-کی آنها را خائنانه فریب می‌دهد که منجر به مرگ پوونگ-چون می‌شود. با این حال، سول-رانگ موفق می‌شود با سول-هی، دختر کوچک پوونگ-چون، و شمشیرش فرار کند. 18 سال بعد، سول-رانگ نابینا شده است، اما او سول-هی را به خوبی پرورش داده و آموزش می‌دهد. هر دو احساس می‌کنند که زمان انتقام فرا رسیده است، اما دوک-کی اکنون یکی از قدرتمندترین مردان کشور است. همه آنها می‌دانند که خونریزی تنها راه رستگاری است.