در سال ۲۰۰۶، در ریود ریور، تنسی، یک نوجوان کابوس‌های مکرری می‌بیند. مادرش نامه‌ای قدیمی از سال ۱۸۱۷ را می‌خواند که توسط جدش، لوسی بل، نوشته شده است. پس از اختلاف بر سر زمین‌هایی که توسط کلیسا قضاوت شده بود، شوهرش جان بل توسط رقیبش کاته باتس که شهرت به عنوان جادوگر داشت، نفرین می‌شود. از این لحظه به بعد، موجودی تهدید می‌کند جان و دخترش بتسی بل را و در شب‌ها به دختر حمله می‌کند. با حمایت معلم مدرسه بتسی، ریچارد پاول، که سعی در یافتن توضیحات منطقی برای این پدیده دارد؛ برادرش جان بل جونیور؛ و دوستشان جیمز جانستون، که تلاش بی‌فایده‌ای برای تطهیر موجود از خانه انجام می‌دهد، خانواده بهترین تلاش خود را برای محافظت از بتسی در خانه تسخیر شده انجام می‌دهند.