تریپ، یک الف غیرمعمولی که به جای اسباب‌بازی، سلاح‌های عجیب و غریب می‌سازد، با ایلیا، یک کودک خجالتی از یک روستا در کوهستان‌های ایتالیا برخورد می‌کند. در ابتدا با یکدیگر در تضاد هستند، اما باید برای نجات کریسمس از یک تاجر بی‌رحم، همکاری کنند.