گربه و موش محبوب شما با آواز، جادوگری و شوخی‌های فیزیکی در این داستان جادویی بازگشته‌اند که شامل دو کارتون اضافی است. ماجرا زمانی شروع می‌شود که تام و جری یک تخم درخشان مرموز پیدا می‌کنند. آنها نمی‌دانند که این تخم از یک اژدهای بسیار بزرگ که آتش می‌دمد دزدیده شده است! به زودی، پفی بچه از تخم بیرون می‌آید و تام را به عنوان مامان خود می‌گیرد. مادر اژدها از اینکه بچه‌اش را دزدیده‌اند خشمگین است، اما تنها او نیست که دنبال بچه می‌گردد... یک جادوگر قدرتمند به نام دریزلا بچه اژدها را برای نقشه‌های شرورانه خود می‌دزدد! با کمک متحدان قدرتمند و دوستان حیوانی، تام و جری باید با تمام قدرت و دندان‌های خود مبارزه کنند تا جادوگر را متوقف کرده و بچه اژدها را به مادرش بازگردانند. در نهایت، اکشن با یک پایان پرهیجان و پر از قدرت، جادو و البته آشوب کارتونی به اوج می‌رسد!