مایک دولی نزدیک به ده سال است که با جری لی، یک سگ ژرمن شپرد، همکاری می‌کند، اما جری لی دیگر جوان نیست و مقام‌های دولی پیشنهاد می‌کنند که شاید وقت آن رسیده که جری لی از خدمت کنار گذاشته شود. اما یک تعقیب‌کننده که قصد دارد دولی را بکشد، وجود دارد. این تعقیب‌کننده، رمان‌نویس ناراضی جنایی، دِوُن لین، پس از اینکه کتابش توسط همسر دولی رد شد، به او وسواس پیدا کرده و دولی را مسئول مرگ همسرش می‌داند. وقتی جری لی نمی‌تواند در حین یک درگیری مسلحانه، دِوُن را تعقیب کند، کاپیتان بایرز دولی و جری لی را با یک تیم K9 جوان‌تر همراه می‌کند - کارآگاه زن تهاجمی وِلِس و سگش زئوس، یک داوبرمن پینچر جوان و قوی. بعد از اینکه دولی به طور بی‌ثمر به تحقیق در مورد یک مجرم که قبلاً دستگیر کرده بود می‌پردازد، سگ‌ها او را با بوییدن قفل انباری دِوُن به مسیر درست هدایت می‌کنند. اتاق انباری هویت دِوُن را برای دولی فاش می‌کند و یکی از دست‌نوشته‌های دِوُن نشان می‌دهد که قصد دارد دولی را برای کلماتش به رنج بیاندازد. وقتی دِوُن با حمله به ایستگاه پلیس و گروگان گرفتن وِلِس حرکت جسورانه‌ای انجام می‌دهد، دولی و جری لی برای نجات وارد عمل می‌شوند. اما آیا جری لی می‌تواند این نجات را انجام دهد؟