جادو واقعی است، اما از عموم پنهان شده است. دانیل می‌داند کجا باید آن را پیدا کند. او یک ماده عجیب را کشف می‌کند و توجه کیمیاگران خطرناک را جلب می‌کند که او را به یک ماجراجویی می‌برد، در حالی که دنیای جادویی در آستانه خطر است.