در طول کمپین برای انتخاب مجدد، سیاستمدار فاسد پل مادویگ تصمیم می‌گیرد گذشته خود را پاک کند، حمایت گانگستر نیک وارنا را رد کرده و با سیاستمدار محترم اصلاح‌طلب رالف هنری ارتباط برقرار کند. وقتی پسر رالف، تیلور هنری، یک قمارباز و معشوق خواهر پل، اوپال، به قتل می‌رسد، بازوی راست پل، اد بومونت، جسد او را در خیابان پیدا می‌کند. نیک از وضعیت مالی روزنامه "The Observer" استفاده می‌کند تا ناشر، کلاید متیوز، را مجبور کند که از این روزنامه برای ایجاد شک و تردید در مورد اینکه شاید پل مادویگ تیلور را کشته باشد، استفاده کند.