توبی، یک کارگردان فیلم ناامید، وقتی که یک کفاش اسپانیایی خود را سانچو پانزا می‌داند، به دنیای فانتزی پر از پرش‌های زمانی کشیده می‌شود. او به تدریج قادر به تشخیص تفاوت میان رویاها و واقعیت نمی‌شود و وارد دنیایی می‌شود که مرزهای زمان و فانتزی در آن محو می‌شوند.