برای ناراحتی گربه‌اش، یک جادوگر مهربان به سگ، پرنده و قورباغه‌ای که به او در یافتن چیزهای گمشده کمک کرده‌اند، اجازه می‌دهد تا بر روی جاروبرقی‌اش سوار شوند و این باعث می‌شود که جارو تعادلش را از دست بدهد. جارو توسط یک اژدهای آتش‌فشان که از آسمان پایین می‌آید و...