پس از نجات از مرگ به سختی در حین تعقیب دکتر هانیبال لکتری دیوانه، ویلیام گراهام، مأمور اف‌بی‌آی که حالا بازنشسته و از نظر عاطفی آسیب‌دیده است، دوباره خود را در شرایطی می‌یابد که باید وارد عمل شود. به طور reluctant، زمانی که یک قاتل سریالی دیگر به نام "دندان‌سفید" در بالتیمور ترور می‌کند، گراهام به لکتری، مغز شیطانی که به مدت سه سال در زندان بوده است، مراجعه می‌کند تا در این پرونده چالش‌برانگیز و حساس به زمان کمک کند. اما برای نفوذ به ذهن دیوانه یک قاتل، ابتدا باید با شیاطین درونی خود روبرو شد، و ویلیام قبلاً می‌داند که دستیار دیوانه و زندانی‌اش یک دستکاری‌کننده ماهر است. آیا گراهام می‌تواند اژدهای سرخ هراس‌انگیز را در زمان مناسب پیدا کند قبل از اینکه یک خانواده دیگر آسیب ببیند؟