الیزابت بیشاپ، شاعر افسانه‌ای آمریکایی، در دهه 1950 از نیویورک به ریودوژانیرو می‌رود تا با دوست دانشگاهی خود، مری، دیدار کند. با امید به یافتن الهام از املاک وسیع خود، اما با چیزهای بیشتری رو به رو می شود - یک رابطه طوفانی با شریک نامتعارف خود، معمار لوتا د ماسدو سوآرس، که نویسنده را به بنیان خود می رساند. مشروبات الکلی، فاصله جغرافیایی و کودتای نظامی بین عاشقان اتفاق می افتد، اما ارتباط صمیمی آنها چندین دهه را در بر می گیرد و برای همیشه زندگی و کار این دو هنرمند خارق العاده را تحت تأثیر قرار می دهد.