دامبو - لک لک یک بچه فیل را به خانم جامبو، کهنه کار سیرک تحویل می دهد، اما نوزاد تازه متولد شده به دلیل گوش های واقعاً عظیمش مورد تمسخر قرار می گیرد و به آن «دامبو» می گویند. دامبو پس از جدا شدن از مادرش به دلقک های سیرک تنزل می یابد. تنها دوست او، یک موش، به دامبو کمک می کند تا به پتانسیل کامل خود دست یابد.