ویستریا دختری یتیم است که در گوشه‌ای از امپراتوری بریتانیا در انتهای قرن نوزدهم زندگی می‌کند. زندگی‌اش تاریک و بی‌روح است، تا اینکه با مالبوس، موجودی جاودانه و قدرتمند که ظاهری پشمالو دارد و از دست شکارچیان فراری است، برخورد می‌کند. با هم، ویستریا و مالبوس در جستجوی مکانی امن در میان امپراتوری که پر از انسان‌ها و موجودات انسان‌نما است، به سفر می‌روند.