در شهر لندن، یک دزد جواهرات در اطراف Scotland Yard فعالیت می‌کند و خانم Red، خواننده‌ای زیبا، قربانی این دزدی می‌شود. او از شرلوک هولمز درخواست کمک می‌کند. شرلوک برای حل این پرونده، از دستیارش جری می‌خواهد که با تام، گربه خانم Red، همکاری کند تا سرنخ‌های بیشتری پیدا کنند و دزد را به دام بیاندازند...