"هنری دو تولوز" هنرمند و نقاش معروف، که به طور مداوم به کافه "مولین روژ" می‌رود و طرح‌هایی از خوانندگان آنجا می‌کشد، پسر یک کنت فرانسوی است که به دلیل حادثه‌ای در دوران کودکی پاهایش تغییر شکل داده‌اند. شب‌ها، در حال برگشت به خانه، با زنی به نام "ماری" برخورد می‌کند و زندگی او تغییر می‌کند. ماری به عنوان یک زن از طبقه پایین و با آرزوهای بزرگ، وارد زندگی هنری و پر از چالش هنری هنری می‌شود. این دیدار باعث ایجاد رابطه‌ای پیچیده و در عین حال عاطفی می‌شود که نه تنها هنری، بلکه خود ماری را نیز به مسیری جدید می‌برد. داستانی که در آن عشق، درد و فداکاری در کنار هنر به نمایش درمی‌آید.