داستان در کانتون، چین در دهه 1940 اتفاق می افتد، داستان در شهری می چرخد ​​که توسط گروه تبر اداره می شود، سینگ که ناامیدانه می خواهد عضو آن شود. او به زاغه‌ای برخورد می‌کند که توسط صاحبخانه‌های عجیب و غریب اداره می‌شود و معلوم می‌شود که بزرگ‌ترین استادان کونگ‌فو در لباس مبدل هستند. اقدامات سینگ در نهایت باعث می شود که گروه تبر و زاغه نشینان درگیر یک نبرد انفجاری کونگ فو شوند. فقط یک طرف پیروز خواهد شد و تنها یک قهرمان به عنوان بزرگترین استاد کونگ فو ظاهر خواهد شد.