در سال ۱۹۸۷ و در اوج جنگ ایران و عراق، بشو، پسری جوان خانه و تمام خانواده‌اش را از دست می‌دهد. ترسیده، او به طور پنهانی وارد یک کامیون می‌شود که منطقه را ترک می‌کند. او در شمال کشور از کامیون پیاده می‌شود، جایی که همه چیز از منظر طبیعی گرفته تا زبان، متفاوت است. او با نائی، زنی که در تلاش است دو فرزند کوچک خود را در یک مزرعه بزرگ کند، ملاقات می‌کند، در حالی که شوهرش غایب است. علیرغم تفاوت‌های فرهنگی و اینکه آنها به یک زبان صحبت نمی‌کنند، بشو و نائی به تدریج رابطه‌ای قوی و محکم برقرار می‌کنند.