نسخه جایگزین افسانه شاه آرتور. به عنوان یک پسر، آرتور پس از کشته شدن پدرش، پادشاه اوتر پندراگون، یتیم می ماند و مادرش در جنگی که توسط وورتیگرن علیه آنها به راه انداخته می شود، کشته می شود و سپس تاج و تخت را به دست می گیرد. آرتور فرار می‌کند و در فاحشه‌خانه بزرگ می‌شود، زیرا از حق مادری‌اش اطلاعی ندارد. وورتیگرن می خواهد که آرتور بمیرد تا مطمئن شود که هیچ مدعی برای تاج و تخت وجود ندارد. افسانه‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تنها پادشاه بعدی می‌تواند Excalibur، شمشیر Uther را از صخره‌ای که در آن قرار دارد بیرون بکشد. بنابراین، در تلاش برای شناسایی آرتور، ورتیگرن همه مردان جوان در سن آرتور را مجبور می‌کند تا شمشیر را بیرون بکشند. حالا نوبت آرتور است.