جولیان تورالبا یک بدلکار سابق فیلم در آلمریا، اسپانیا است. او و چند نفر از همکارانش که روزگاری در فیلم‌های وسترن آمریکایی که در اسپانیا ساخته می‌شدند، امرار معاش می‌کردند، اکنون مجبورند نمایش‌های بدلکاری برای تماشاگران کم‌جمعیت در دکور در حال فروپاشی آن وسترن‌های قدیمی اجرا کنند. جولیان با یادآوری‌های تاریک از مرگ پسرش که خود نیز بدلکار بود و با بیگانگی از...