پس از نجات یافتن و انتقال به یک جزیره، مردی متوجه می‌شود که ساکنان آن در واقع حیواناتی آزمایشگاهی هستند که به انسان‌هایی با ظاهری عجیب تبدیل شده‌اند—همه این‌ها نتیجه آزمایش‌های یک پزشک بلندپرواز است.