در حین محافظت از یک امضاءکننده پیمان صلح بین دو ملت، یک انسان مرد و یک شیطان زن متوجه می‌شوند که جذابیت متقابلشان ممکن است کلید وحدت دو دنیای متفاوت باشد. در جهانی که جنگ و تنش بین انسان‌ها و شیاطین سال‌هاست ادامه دارد، این دو موجود از دو گونه متفاوت باید با تفاوت‌هایشان کنار بیایند و در مسیر سختی که برای تحقق صلح و هم‌زیستی در پیش دارند، یاد بگیرند که قدرت واقعی در تفاهم و عشق نهفته است. اما وقتی دشمنان قدیمی و نیروهای تاریک قصد تخریب این پیمان و اتحاد را دارند، آن‌ها باید با تهدیدات داخلی و خارجی روبرو شوند و از احساسات و قدرتی که بینشان شکل گرفته، برای مقابله با بحران استفاده کنند.