با وجود بی‌کفایتی ظاهری‌اش در استفاده از جادوهای معمولی، پرنسس آنی‌اسفیا با توسعه‌ی "جادوگرشناسی"، یک نظریه جادویی منحصر به فرد بر اساس خاطرات از زندگی گذشته‌اش، انتظارات اشراف‌زادگان را به چالش می‌کشد. یک روز، او شاهد است که خانم نجیب‌زاده‌ی درخشان، یوفیلیا، به‌طور ناعادلانه از عنوان خود به عنوان ولیعهد آینده‌ی پادشاهی محروم می‌شود. اینجاست که آنی‌اسفیا نقشه‌ای طراحی می‌کند تا به یوفیلیا کمک کند...