اوندین - در سواحل کُرک، سیراکوز یک ماهی‌گیر مطلقه است که دیگر از نوشیدن پرهیز کرده است. دخترش، انی، که بسیار زودهنگام رشد کرده، دچار مشکلات کلیوی است. یک روز، او زنی جوان را که تقریباً غرق شده در تور ماهی‌گیری‌اش پیدا می‌کند؛ او خود را آوندین معرفی می‌کند و نمی‌خواهد کسی او را ببیند. سیراکوز او را در یک کلبه دورافتاده که متعلق به مادرش بوده، اسکان می‌دهد. انی حضور آوندین را کشف می‌کند و باور دارد که او یک سلکی است، یک شیر دریایی که در خشکی به انسان تبدیل می‌شود. سیراکوز از اینکه دوباره امیدوار باشد، ترس دارد.