حالا که فروولو رفته است، کوآسی مودو با کمک دوست جدیدش و پسر کوچک اسمرالدا و فوبوس، زفر، زنگ کلیسا را به صدا در می‌آورد. اما وقتی کوآسی مودو به یک سیرک سیار می‌رود که متعلق به جادوگر شیطانی ساروش است، عاشق مدلاین، دستیار ساروش، می‌شود. اما ساروش حریص مدلاین را مجبور می‌کند تا به او کمک کند تا مشهورترین زنگ کلیسا را دزدیده و به دست آورد.