با نابودی جادوگر شرور غرب از اوز، تام و جری به همراه دوروتی به کانزاس برگشته‌اند! اما این وضعیت طولی نخواهد کشید چرا که یک شرور جدید از اعماق سرزمین جادویی ظهور کرده است: پادشاه کوتوله‌ها! پادشاه کوتوله‌ها که جادوگر خوب را اسیر کرده، به همراه ارتشش در حال ویرانی در سراسر اوز است و تنها به یک شیء نیاز دارد تا کنترل شهر زمرد را به دست آورد؛ شیئی که متعلق به دوروتی است...