یک بیگانه‌ای که بدن انسان‌ها را تصاحب می‌کند، بدن یک زن جوان را می‌گیرد که از تسلیم شدن ذهنش امتناع می‌کند و آن‌ها با هم به دنبال مردی می‌روند که هر دوی آن‌ها او را دوست دارند. این داستان توسط نویسنده و کارگردان اندرو نیکول (Gattaca (1997)، In Time (2011)) بر اساس پرفروش‌ترین کتاب استفنی مایر (نویسنده Twilight) اقتباس شده است. اکثریت مردم دنیا توسط مهاجمان نامرئی تصاحب شده‌اند و تنها گروه‌های کوچک از انسان‌های “وحشی” مانند ملانی استرایدر (سایورس رونان) در سراسر دنیا پراکنده هستند. وقتی ملانی توسط مهاجمان دستگیر می‌شود، بدن او توسط واندرا، یک روح که از دشواری‌های تصاحب یک میزبان انسانی آگاه است، گرفته می‌شود. در طول تصاحب بدن ملانی، واندرا تحت تأثیر رویاها و یادآوری‌های واضح او قرار می‌گیرد. و وقتی ملانی تلاش می‌کند تا کنترل ذهن خود را حفظ کند، حتی وقتی که واندرا بدن او را تسخیر کرده است، این موجود دلسوز در سفری همراه او می‌شود که عمق‌های غیرقابل‌فهمی از عشق و همدلی انسانی را فاش می‌کند.