تغییر چهره - شان آرچر، مامور بسیار سرسخت و سرسخت FBI، هنوز برای پسر مرده خود مایکل عزادار است. آرچر معتقد است که قاتل پسرش دشمن قسم خورده او و جنایتکار بسیار قدرتمند کاستور تروی است. یک روز، آرچر بالاخره کاستور را در گوشه ای گرفت، با این حال، مبارزه آنها تروی را به سردی ناک اوت کرد. همانطور که آرچر در نهایت به خاطر دستگیری دشمنش نفس راحتی می کشد، متوجه می شود که تروی بمبی کار گذاشته است که کل شهر لس آنجلس و تمام ساکنان آن را نابود خواهد کرد. متأسفانه تنها کسی که مکان آن را می‌داند، برادر کاستور، پولاکس است، و او حاضر به صحبت نیست. راه حل، یک پزشک عمل ویژه است که می تواند صورت افراد را قطع کند و می تواند صورت یک فرد را روی فرد دیگری قرار دهد. آرچر برای صحبت با پولوکس یکی از آن جراحی ها را انجام می دهد. با این حال، کاستور تروی به نوعی به هوش می آید و اکنون می خواهد از آرچر انتقام بگیرد که چهره اش را گرفته است. تروی نه تنها ماموریت آرچر، بلکه زندگی شخصی او را نیز خراب می کند. آرچر باید دوباره تروی را متوقف کند. این بار شخصی است.