طبال سابق - سه نفر از افراد معلول که خود را بازنده می‌بینند، گروه موسیقی تشکیل می‌دهند و از نویسنده معروف، دریس، می‌خواهند که به عنوان درامر به آن‌ها بپیوندد. او به گروه می‌پیوندد، اما به تدریج شروع به دستکاری و تاثیرگذاری بر آن‌ها می‌کند. در حالی که اعضای گروه تلاش می‌کنند تا خود را ثابت کنند و در دنیای موسیقی جایگاهی پیدا کنند، دریس به تدریج کنترل بیشتری بر روی زندگی حرفه‌ای و شخصی آن‌ها می‌گیرد و روابط پیچیده‌ای ایجاد می‌شود که مرزهای اعتماد، خلاقیت و قدرت را به چالش می‌کشد.